Действие фильма разворачивается в эпоху перестройки, когда привычный мир рушится, а народ саха пытается заново осмыслить свою идентичность. В этот непростой период в небольшой якутский город приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина полон энтузиазма и намерен навести в учебном заведении свои порядки. Однако на его пути встает Марта Григорьевна — мудрая и принципиальная руководительница детского хора, которая не готова мириться с чуждыми ей методами. Между ними разгорается настоящее противостояние, которое становится отражением столкновения двух культур и мировоззрений. Но постепенно их вражда перерастает в нечто большее. Мистическая атмосфера, пронизывающая фильм, подталкивает героев к неожиданному сближению. Теперь Марте предстоит сделать непростой выбор: остаться верной сакральным традициям темного прошлого или открыться любви, которая дарит надежду на светлое будущее. Фильм исследует темы культурного конфликта, поиска себя и силы чувств, способных преодолеть любые преграды.
